Para activar la cuenta, deberá verificar si recibió el correo electrónico de verificación de la cuenta en la sección Bandeja de entrada, de lo contrario, verifique la sección de correo no deseado. Al abrir el correo electrónico, aparecerán dos opciones de verificación de cuenta, una es con un enlace que se brinda en el cuerpo del correo electrónico, y la otra forma es escribiendo el código que aparece de la misma manera en el cuerpo del correo electrónico.

• RFC del Cliente: Si no tiene que ser un RFC, puede ser un nombre para identificar a la empresa en el momento de la cotización.
• Nombre de empresa ó negocio.
• Nombre y apellido(s) del cliente.
• Dirección de correo electrónica del cliente.
• Teléfono de contacto del cliente y/o extensión.
• Rubro de negocio.

Un sub-usuario es un usuario asociado es un usuario asociado con el mismo RFC o identificador del usuario principal.

Quotiser ofrece la facilidad de crear cuentas de vendedores relacionados a la compañía registrada, para que cada uno pueda llevar funciones específicas, la creación de cuentas de vendedores es opcional, depende de las necesidades de cada negocio.

• Nombre de usuario: muestra el nombre y apellido del vendedor correspondiente.
• Correo electrónico: muestra el correo del vendedor correspondiente.
• Fecha de registro: muestra la fecha en que se registró el vendedor.
• Editar: permite editar la información del registro del vendedor correspondiente.
• Eliminar: permite eliminar al vendedor correspondiente.

• Usuario: deberás seleccionar al usuario al que se le hará la cotización; en caso de tener subclientes, también aparecerán.
• Vendedor: deberás seleccionar al vendedor que realizará la cotización; si tienes más vendedores, se podrán seleccionar.
• Lugar donde se realizará la cotización: deberás seleccionar el estado donde se realizará la cotización.
• Ubicación: deberás seleccionar el municipio en el que se llevará a cabo la cotización.
• Tipo de producto / servicio: deberás elegir el tipo de producto que se va a cotizar.

Solo el Administrador de la Empresa puede autorizar las cotizaciones.

Cabe mencionar que para enviar una cotización, tanto el administrador como el vendedor pueden hacerlo. Para enviar una cotización, deberás verificar que ya esté autorizada.

El administrador verá todas las cotizaciones que se han creado, por otro lado, los vendedores solo verán sus propias cotizaciones.

Se utiliza para ver el estado de la cotización enviada al cliente, estos estados pueden tener 4 tipos:
Rastreada: Se refiere a las cotizaciones que acaban de ser enviadas.
Aceptada: Se refiere a las cotizaciones que fueron aceptadas por un vendedor / gerente.
Rechazada: Se refiere a las cotizaciones que fueron rechazadas por un vendedor / gerente.
Vencida: Se refiere a las cotizaciones que no fueron rastreadas en el tiempo estimado; este tiempo estimado se configura en la sección de configuración.